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「中國期貨配資公司」新安股份 新消息︰有機 行業持續高景氣,產能擴增迎來業績拐點

2019-08-25 | 人圍觀 | 評論:

新安股份新聞報導︰有機 行業停滯高赤字,產能擴增迎來營業額漸近線

  新安股份(600596)

  公司是國外第一家草甘膦和有機 設施生產的中小企業:公司有機 年產能28萬噸,草甘膦年產能8萬噸,有機 生產步驟中充分發揮草甘膦甲苯,具有生產成本絕對優勢。公司注重自主創新,多年堅持高研制投入,通過創新,在有機 和草甘膦的生產步驟中實現了氯要素的反應器使用;

  有機 行業需求增長平穩:隨著有機 上游應用建築物,摩托車和電子行業持續發展,地產消費市場產量小幅增長,國產膠大幅度 中國期貨配資公司替代出口,國外有機 的需求漸漸攀升;進口大幅增加,邊際效應顯著;

  供應端:2010年到2015年產能過剩,2016年行業供求布局出現反轉,環境保護輿論壓力限制中小企業開工率:2016年行業產能首次出現下降,山西省三佳和江甦省弘博累計28萬噸產能早已停產退出,目前為止具體產能在250萬噸;行業集中度提高顯著,目前為止國外前三大中小企業產能早已超過50%。2016年以來,環境保護部督察組在各省市督查,對有機 行業的開工率造成了很大的負面影響。在消費市場價錢成倍上漲的步驟中,中小企業的開工率依舊提不進去,很多中小企業維修時間尺度較短,這和有機 行業的排放廢液的處理和排放方法有相當大的的關系;

  興寧邁圖並線順利,公司產能更進一步擴大,迎來營業額漸近線:公司控股的子公司興寧邁圖新增10萬噸/年工程項目有機 交聯生產設備與原10萬噸/年有機 生產設備的並線及相關認證工作均已結束,已進入水氣聯動試運行 中國期貨配資公司,于10月初前投料試生產,2018年公司有機 交聯產能將達到32萬噸/年。

  融資提議

  我們預定公司2017-19年的EPS分別為0.43元、1.05元、1.13元,相同現階段股票價格的MAC分別為23倍、9倍、9倍。在有機 供求布局雙向利好的形勢下,公司作為名牌產品將充份享受有機 行業高赤字度帶來的高利潤,首次覆蓋,給予“買入”評分。

  可能性

  若地產行業赤字度大幅度下滑,有機 上游建築材料需求降低,價格上漲收益減少;公司有機 生產設備開工不如意頻密維修,生產震蕩帶來負面影響;國外中小企業大幅度擴產,行業赤字度下降。

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