股票平台 | 股票配資 | 股票配資網 | 股票公司 股票配資 - 歡迎來到股票配資網站
你的位置︰首頁 > 股票平台 ? 正文

「金牛網配資」先導智能股票分析︰斬獲寧德時代9億訂單,H2有望迎來訂單高峰

2019-08-22 | 人圍觀 | 評論:

先導智能(300450)

  暴力事件︰昨日,先導智能對其本部及子公司的子公司珠海市泰坦近來相繼收到其主要顧客寧德時代的招標通知進行了新聞稿。本次中第三人的產品包括卷繞機及化成機、耗電量機等電子設備,本次招標充分說明先導在鋰電電子設備各個領域的絕對優勢市場競爭威望,並有利于先導在新材料鋰電池各個領域的業務的持續增長與拓展。

  架構看法

  的產品&訂單額度︰根據公司公告,公司本部及泰坦此次招標合約總計為9.15億元,其中本部收到的訂單為5.65億元,泰坦收到訂單3.49億元。本次本部中第三人工程項目為卷繞機設備,泰坦招標工程項目為化成機及耗電量機設備。

  寧德時代後續訂單有望相繼釋放,泰坦市場份額佔比提 金牛網配資升︰根據先導卷繞機在寧德時代體制中市場份額的近代佔比及卷繞機在整線融資中的 金牛網配資商業價值佔比,我們預定此次中第三人電子設備相同產線為10條上下,而根據寧德時代此次募投工程項目數量(預定24條產線),預定先導有望相繼收到來自寧德時代的訂單。另一方面,根據化成份容電子設備在整線融資的佔比及此次泰坦中第三人額度來看,預定泰坦的電子設備在寧德時代體制內的佔比在70%上下。

  銀隆難題順利化解,H2有望斬獲訂單︰根據公司近來的新聞稿,公司通過磋商大力化解銀隆訂單可能性,預定9月初完成全部的產品的驗收,並于10個工作日內取得商業性承兌匯票(訂單額度變更至原本的86%大約)。根據寧德時代的規畫和公司總體的市場份額,公司後續還有望相繼收到寧德時代商業價值14億左右的采購訂單。另一方面,隨著國外雙龍三星等公司在華擴產幅度的大大加大,我們認為公司作為上述國外名牌產品的合作,有望必要受益其擴產腳步的加速。

  財政預報與融資提議

  我們預報公司2018-2020年每股利潤分別為0.92、1.30、1.58元,根據可比公司市值,我們認為目前為止公司的恰當市值水準為2018年的38倍回報率,相同目標價34.96元,維持買入評分。

  可能性提示

  新能源汽車方針震蕩可能性,鋰電廠家擴產遠遜預想,太陽能國家計劃震蕩/及國外擴展可能性,太陽能部件擴產遠遜預想可能性。

標簽︰

相關內容推薦︰

留言與評論(共有 0 條評論)
   
驗證碼︰
Top