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「股票配資網」中國國旅︰港口免稅 被忽視的巨大市場

2019-11-24 | 人圍觀 | 評論:

中國國旅(601888)

  提高目標價至77元,增持評分。港口免稅是長久以來忽視的極大消費市場內部空間,若方針放開,保守預定將帶來約24.26-51.23億元的離島免稅收入自適應。免稅金額提升方針2018年12月已凌空,基于免稅金額提升方針,上調2018-2020年利潤預報36.41/46.59/58.34億元至36.41/49.9/62.9億元,增速44%/37%/26%。2018年靜態市值34XPE,給與2019年30XPE,相同2019目標價77元,維持增持評分。

  港口免稅,箭在弦上。2018年4月,中華人民共和國國務院發布的《中共中央國務院關于支持 股票配資網海南島全面性依法治國開放的監督看法》指出,將在海南島實施更為開放便捷的離島免稅餐飲方針,實現離島旅客全覆蓋,港口離島有望成為下一個免稅名額放開的視窗。

  港口離島總人數多,效率高,內部空間大。民用航空、鐵路線、水路(包含自駕)方法入瓊的觀光客2017年佔之比41.2%、5%、53.8%。2017年,水路和鐵路線客流量保持高增速,分別為13%和16%。輪渡離島生產成本低于僅需不到42元,將成為較差的離島免稅餐飲途徑。

  海口港是主要港區口,有望超越淡季接待困難。海口市近30%的水路旅客(201 股票配資網7年754.25萬人)和60%的貨運通過海口港。灣里區的建設工程有望超越海口港淡季接待戰斗能力嚴重不足的難題,將來5年運輸船旅客人次有望保持10%以上增速增長。

  可能性環境因素︰總體經濟蕭條、天氣狀況環境因素負面影響旅客增速。

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