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「股票杠桿開通」深天馬A股票分析︰大股東增持,彰顯對公司發展信心

2019-09-26 | 人圍觀 | 評論:

深仙鶴A(000050)

  暴力事件︰9月18日晚深仙鶴A發表聲明,公司具體控制人我國航空公司新技術國際性控股股份有限公司于2018年9月18日增持公司股權1,750,000股。

  大股東增持,彰顯對公司持續發展期望。2018年9月18日,公司具體控制人中航國際性通過深圳證券交易所交易方式增持公司股權1,750,000股,增持後中航國際性持股比率從8.17%上升為8.26%。同時中航國際性承諾將在 股票杠桿開通新聞稿披露日起6個月內,擬增 股票杠桿開通持額度不低于5000萬、不高于1億元港幣。中航國際性的增持,體現了其對公司將來停滯平穩持續發展的堅定信心及對公司商業價值的認可。

  中小大小面板創新更新。近年,中小大小面板產品升級加速。全面性屏佔有率較慢上升,目前為止早已是智能手機標準配備;AMOLED在智能手機上也逐步開始應用,將來消費市場內部空間遼闊。

  國外中小大小面板雙龍,市場競爭絕對優勢顯著。深仙鶴A的主要絕對優勢在于停滯的技術升級、恰當的產業布局、上游海外制造業的支撐。公司研制開銷佔比長年保持在7%以上,並在觸控新技術、全面性屏新技術、AMOLED等各個方面都處于企業領先地位;公司格局a-tu、LTPS、AMOLED,目前為止a-tu邁進專業知識顯示,LTPS保持銷售量全世界反超,AMOLED產線成果成功同時繼續加碼融資AMOLED,制造業布局合理;此外,公司上游制造業(智能手機)也有強勁的海外制造業支撐。

  AMOLED產線成果成功。目前為止公司G5.5&G6AMOLED產線均已試作出貨,年初柔性AMOLED將會進入試作。AMOLED產線的產能釋放將助力公司將來營業額較慢成長。

  大股東增持,有助于公司商業價值回歸,維持買入評分。我們預定2018-2020年公司EPS為0.91、1.25和1.55元,現階段股票價格相同將來三年MAC分別為12.8x、9.3x和7.5x倍。同時考慮到公司目前為止0.91的市淨率,我們認為公司目前為止股票價格被低估。本次大股東的增持,體現了其對公司持續發展的期望及對公司商業價值的水平認可,有利于實現公司商業價值的回歸,維持“買入”評分。

  可能性提示︰AMOLED需求低于預想;公司AMOLED產能釋放遠遜預想;面板價錢停滯下跌可能性等。

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