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「牛配資網」億緯鋰能︰鋰原電池強者更強,軟包動力電池鑄就輝煌

2019-09-13 | 人圍觀 | 評論:

億緯鋰能(300014)

  公司具備成功者DNA,鋰原電池雙龍加碼鋰離子電池

  公司自2001年成立,到2008年鋰原電池市佔率全省第一,短短8年星期貢獻鋰原電池雙龍,公司創立之初即具備成功者DNA。2010年,公司結合自身絕對優勢,從消費類電池開始切入鋰離子電池各個領域。鋰原電池的業務的順利為公司帶來平穩的收益支持,公司才有戰斗能力格局鋰離子電池,將來鋰離子電池持續發展有 牛配資網望復制鋰原電池成功之路。停滯的研制投入是公司保持架構競爭力,2018年下半年研制投入佔比為13.8%,顯著遙遙領先同行業香港交易所。

  公司產能可行性完成格局,裝機 牛配資網量市佔率逆勢壓倒

  公司鋰離子電池產能可行性完成格局,目前為止總產能達9Gwh,其中柱子三元3.5GWh、長方形磷酸鐵鋰2.5GWh、軟包三元1.5GWh和長方形三元1.5GWh,成為企業少數擁有全面性動力電池的產品解決辦法的制造商之一。動力電池企業集中度逐步提升,公司逆勢壓倒,2016年、2017年和2018年1-7月公司裝機量市佔率分別位列企業第16、第8和第6,將來有望停滯提升。

  公司與紳寶合作伙伴,有望重走莆田時期崛起之路

  軟包電池高密度、高可靠性可靠性出色,替代有望加速。我們預定2018-2020年中華民族軟包動力電池生產量分別為7.59/16.05/29.70GWh。公司整合智能化軟包三元電池,整條軟包電池產線均采用南韓進口 牛配資網設備,新技術處于國際性反超。公司和紳寶簽訂交貨合約,同時又獲得SKI低息貸款協助,軟包開皇有望達成。公司與紳寶合作伙伴猶如CATL與法拉利的合作伙伴,將總體提升公司制造、工藝技術、新技術、品控、管理水平及服裝品牌號召力,有利于公司較慢拓展上游商用車顧客,軟包電池的業務有望迎來持續發展機遇期;同時借助軟包電池示範現象帶動長方形三元電池的業務在商用車各個領域的持續發展以及柱子三元電池的業務在用車各個領域的持續發展,成長為全多心動力電池解決辦法制造商。

  首次覆蓋給予“推薦”評分

  我們看好公司鋰原電池的業務務實增長,智能化軟包電池帶動動力電池的業務迎來機遇期,將來公司業績有望快速增長,預定公司2018-2020年EPS分別為0.57、0.72和0.93元。現階段股票價格相同2018-2020年MAC分別為26、21和16倍。首次覆蓋給予“推薦”評分。

  可能性提示︰動力電池推進遠遜預想,電子煙持續發展遠遜預想。

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